Planowanie połączenia poprzez sekcję Harmonogram :
-
Przejdź do sekcji „Harmonogram” . W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający utworzenie nowej czynności oznaczony jako „+” . Klikając w ten przycisk należy wybrać rodzaj czynności „Nowe połączenie” .
-
Alternatywnie drugą opcją jest długie naciśnięcie dogodnego przedziału czasowego w harmonogramie. Pojawi się okno wyboru żądanego rodzaju aktywności; wybierz opcję „ Nowe połączenie ”.
Umawianie rozmów w sekcji Klienci / Instytucje obejmuje następujące kroki:
-
W prawym górnym rogu sekcji „Klienci/Instytucje” znajduje się przycisk „Tryb planowania” (przypominający kalendarz). Kliknięcie tego przycisku powoduje przesunięcie listy klientów/instytucji w lewo, a po prawej stronie wyświetlony zostaje harmonogram. Po lewej stronie kart klientów/instytucji pojawią się kropki. Przytrzymując kropki przy żądanym wpisie, użytkownik może przeciągnąć klienta/instytucję w dogodny dla siebie termin w harmonogramie, co pozwala na zaplanowanie rozmowy w określonym dniu i godzinie. Tryb planowania wspiera wykorzystanie wyszukiwania i filtrów.
-
Alternatywnym sposobem umówienia rozmowy z poziomu sekcji „Klienci/Instytucje” jest otwarcie karty klienta/instytucji i kliknięcie znajdującego się na jej dole przycisku „Nowe połączenie” . Spowoduje to otwarcie nowej karty połączeń, w której można wprowadzić niezbędne zmiany. Kliknięcie przycisku „Zapisz” spowoduje zapisanie danych, natomiast przycisk w prawym górnym rogu przypominający krzyżyk umożliwia anulowanie zmian.
-
Można również masowo zaplanować wizyty u lekarzy, którzy pracują w jednym zakładzie, przez sekcję instytucji. Przechodząc do zakładki "Klienci" w karcie instytucji, można nacisnąć przycisk „Zaplanuj wszystkich”, co zaplanuje wszystkich lekarzy z tej instytucji na wskazaną datę.
