Planejando uma chamada através da seção Agenda :
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Navegue até a seção "Agenda" . No canto inferior esquerdo da tela, existe um botão para criação de uma nova atividade, marcado como “+” . Ao clicar neste botão, o usuário deverá escolher o tipo de atividade “Nova chamada” .
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Alternativamente, a segunda opção é manter pressionado um horário conveniente na programação. Surgirá uma janela para seleção do tipo de atividade desejada; escolha " Nova chamada ".
O agendamento de chamada através da secção Clientes / Instituições envolve os seguintes passos:
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No canto superior direito da seção “Clientes/Instituições” existe um botão “Modo de Planejamento” (semelhante a um calendário). Clicar neste botão desloca a lista de clientes/instituições para a esquerda e uma programação é exibida à direita. Aparecerão pontos à esquerda dos cartões do cliente/instituição. Ao segurar os pontos ao lado do item desejado, o usuário pode arrastar o cliente/instituição para um horário conveniente na agenda, permitindo o planejamento de uma ligação na data e horário especificados. O modo de planejamento suporta o uso de pesquisa e filtros.
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Um método alternativo para agendar uma chamada a partir da secção “Clientes/Instituições” é abrir o cartão cliente/instituição e clicar no botão “Nova chamada” na parte inferior do mesmo. Isso abre um novo cartão de chamada, onde as alterações necessárias podem ser feitas. Clicar em “Salvar” salvará os dados, ou o botão no canto superior direito semelhante a uma cruz pode ser usado para cancelar as alterações.
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Também é possível programar em massa os médicos que trabalham em uma mesma instituição através da seção da instituição. Ao acessar a aba de clientes no cartão da instituição, você pode clicar no botão 'Agendar Todos', que programará todos os médicos dessa instituição para a data especificada.
